人狼伝承の残る小さな村。古から続く祝祭の翌朝、旅の商人の死体が発見された。 死体はおぞましくも殴られ、毛髪をむしられ、喉の肉をえぐられていた――あたかも人狼に襲われたかのように。 村では2か月前にも鍛冶屋の妻が同様の死体となって発見されている。これは本当に人狼の仕業なのか？ 王都から派遣された騎士はどこに消えた？なぜ占い師がふたりいる……？