夢歴3022年－ 巨大都市モルフェウスの夜空には、二つの月が存在した。 ［第二の月］に住まう［夢見の君］は、いついかなる時代もどのような時空であっても、モルフェウスの人が見る［夢］を観測し庇護し続ける…… 不老不死の天上の御子［夢見の君］を君主と崇める巨大都市[モルフェウス]に、［眠り病］と呼ばれる奇病が蔓延していた。罹患者は眠りの中で幸福な夢を見続け、やがて昼夜問わず夢の虜となり、深く眠りについたまま二度と目覚めなくなってしまうのだと言う。 ある雨の夜。裏通りを流れる黒い川のほとりに謎の女が流れ着く……彼女の名はルゥナ。 街の掃除屋・ウワバミに拾われたルゥナは、オカルト雑誌「アテナ」の編集長であるアイリス・フォスと引き合わされる。 彼女は［夢見の君］と流行病の関連を疑い、秘密裏に調査をしているのだった。 四年に一度、国を上げて行われる祝祭［月蝕の儀］に向けて湧く都市の裏側で、人知れず“魔性”が蠢き出す…… ！