広大な平原。その片隅に遊牧民が築いた牧場があった。そこには一頭のヒツジが飼育されていた。ヒツジは生まれつき身体が弱いせいか、羊飼いに大切に育てられていた。そんなヒツジには飼い主に秘密があった。牧場を脅かす存在であるオオカミと友達だったのだ。彼は山から一匹で降りてくると、ヒツジとこっそりと談話を楽しんでいた。そして今日、いつものように牧場を訪れたオオカミ。ヒツジもいつものように駆け寄る。